盘后，算力产业链再度迎来利好！
9月7日下午消息，工信部印发《信息通信行业发展“十五五”规划》（以下简称《规划》）。其中提到，推进算力传输通道建设，部署400G及以上高速传输技术，建设光纤直达链路，推动100G光网设备下沉。加快全国一体化算力网建设，构建“枢纽—区域—边缘”多层次算力设施体系，有序部署万卡、十万卡及以上智算集群。
当天，A股算力产业链集体大涨，CPO、光通信、PCB等方向掀起涨停潮。截至收盘，剑桥科技、光迅科技、沪电股份、兴森科技等数十只相关个股涨停或涨超10%，中际旭创、新易盛、天孚通信等纷纷大涨。
消息面上，国际知名投行高盛大幅上调光模块出货预期，该行将2026至2028年全球光模块潜在市场总规模（TAM）预测分别上调33%、81%和115%。此外，OpenAI近日发布的GPT-6 Astra引发全球关注。英伟达CEO黄仁勋发文祝贺OpenAI，并直言AI代理（AGI）时代已来临。
黄仁勋提及，下一批40万GPU即将上线，暗示算力军备竞赛仍在加速。有券商指出，GPT-6验证算力军备竞赛升温，光通信等领域将持续受益。
工信部重磅发布
据工信部网站消息，为推动信息通信行业高质量发展，服务支撑中国式现代化和新型工业化，近日，工信部印发了《信息通信行业发展“十五五”规划》。
《规划》提出，到2030年，全面建成覆盖完善、性能领先的新一代通信网，加快形成技术先进、安全可控的信息通信产业体系，有效构建技管结合、敏捷高效的信息通信行业治理体系，打造全域联动、实战实用的网络和数据安全保障能力，行业赋能水平与全球化发展水平进一步提升，信息通信行业现代化迈出坚实步伐，为到2035年基本实现信息通信行业现代化奠定坚实基础。
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具体措施方面，《规划》提到，提升算力设施发展水平。加快全国一体化算力网建设，构建“枢纽—区域—边缘”多层次算力设施体系，有序部署万卡、十万卡及以上智算集群，面向场景按需部署推理算力设施，加大力度适配国产算力芯片。深化算力自动化监测与供需匹配，提高算力资源利用率。加强算力关键共性技术研发与应用，探索太空算力技术前瞻研究及生态培育，持续完善算力标准和评价体系建设，深入实施算力强基揭榜行动。
推进算力传输通道建设。部署400G及以上高速传输技术，建设光纤直达链路，推动100G光网设备下沉。完善算力互联网标识建设。
深入实施城域“毫秒用算”专项行动，完善算力设施间互联网络架构，推进算力设施内高性能网络设备部署与组网架构优化，提升枢纽间跨域长距无损网络传输效率。推进算力电力协同发展，建设绿色低碳算力设施，鼓励绿电直连、源网荷储、高效储能等建设模式，强化算电协同调度。
强化公共算力服务能力。推进中国算力平台全面贯通，深入开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动，发展算力经济。加强算力互联互通，推进算力互联网建设，构建全国统一算力服务市场。
高盛大幅上调出货量预测值
据东方财富研究中心，高盛9月7日发布全球光模块行业深度报告，将2026至2028年全球光模块市场规模预测分别上调33%、81%和115%，预计全球光模块市场将在2028年增长至1484.95亿美元。
高盛预测，800G及以上高速光模块细分市场以69%的年复合增长率高速扩张，规模将从2026年的约452亿美元增至2028年的约1295亿美元。
出货量方面，高盛将2026至2028年全球光模块出货量预测分别上调21%、31%和31%。其中，800G及以上出货量上调31%、39%和36%，1.6T及以上出货量上调29%、61%和50%。上调的核心驱动在于机架级AI服务器和ASIC AI服务器出货量增加、每个Nvidia GPU使用的光模块数量提升以及规格升级。
具体来看，该行预计2026年800G和1.6T出货量分别为4500万和3300万只，2027年将分别增至4900万和7100万只；3.2T出货量将从2027年的2300万只增长至2028年的6800万只。3.2T的快速渗透是本次预测中最值得关注的结构性变化，2028年3.2T将占高速光模块出货量的40%。
高盛预计，硅光方案在800G及以上光模块中的渗透率将从2026年的68%提升至2028年的74%。在1.6T和3.2T等更高速度产品中，硅光的占比更高，2026至2028年分别为60%、80%和80%。
另外，当地时间9月6日，英伟达CEO黄仁勋在社交平台X上发文祝贺OpenAI团队。黄仁勋表示，OpenAI最近推出的GPT-6 Astra，在近10万个NVIDIA Grace Blackwell NVLink72上训练完成。
黄仁勋提及，从ChatGPT（2022年11月推出）、发展至o1（2024年9月推出），再进一步发展至现时的Astra，这一路走了4年。 他表示，AI代理（AGI）时代已来临（AGI has arrived）。黄仁勋同时透露，下一批40万GPU即将上线，暗示算力军备竞赛仍在加速。
上周，OpenAI正式发布GPT-6 Astra，并称其为目前全球最智能且对齐程度最高的模型。据悉，Astra预训练使用超过10万块GPU，是OpenAI历史上规模最大的训练任务之一；能力侧重点转向Computer Use、Browser Use、软件工程、网络安全、科学及专业工作，可直接操作电脑、浏览器、终端和专业软件，完成文档、表格、演示文稿、网站及工程项目等多步骤任务。
银河证券表示，Astra的发布再次验证了前沿模型训练仍处在超大集群化、重资本化、强互联依赖的扩张通道中，建议关注光通信、上游光芯片和光器件、AIDC、运营商、光纤光缆相关标的。
校对：王锦程主力控盘
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